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제목 [M&A] 스타트업 투자계약 체결 자문 (피제이팩토리)
작성자

대표 관리자 (ip:) 조회수 :416

작성일 2016-02-22 15:58:04
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1. 사실관계

 

카메라앱 및 SNS 서비스 스타트업인 ㈜피제이팩토리는 자체적으로 보유한 이미지 관련 특허를 통해 구현된 모바일기기 기반 카메라앱을 통하여 통합적인 소셜네트워크서비스를 제공할 예정에 있습니다.  피제이팩토리는 이를 위하여 통합 카메라앱 및 SNS 서비스인 디테일(Detail) 개발을 진행하던 중 초기 벤처투자를 위한 잠재적 투자자들과의 협상 및 투자계약 체결에 관하여 자문을 구해왔습니다.

 

2. 쟁점

 

피제이팩토리는 자체적으로 보유한 특허 및 기술 이외에 특별한 자산이 없는 스타트업으로서, 피제이팩토리의 기업가치에 대한 적정한 평가 및 그에 따른 투자구조/조건에 대하여 잠재적 투자자와 사이에 이견이 있었습니다.

피제이팩토리로서는 성공적으로 초기 벤처투자를 유치하면서 동시에 기업가치를 인정받아 향후 지속적인 성장을 도모할 수 있는 투자구조 및 투자조건이 필요하였으나, 현재까지 대부분의 국내 벤처투자는 오히려 투자자의 스타트업에 대한 과도한 경영간섭의 위험이 내재된 투자구조 및 투자조건으로 이루어져 왔습니다.

 

3. Solution

 

저희는 대형로펌에서 쌓은 수많은 투자계약의 협상 경험을 바탕으로, 고객이 반드시 지키고자 하는 기업의 가치를 투자계약의 가이드라인으로 설정하여 잠재적 투자자와 투자구조 및 투자계약에 대하여 협상을 진행하였으며, 국내외 스타트업 투자약정의 Market Practice를 기준으로 투자자 및 스타트업 모두가 시너지를 극대화할 수 있는 구체적 조건을 단계적으로 공개, 협상해 나아감으로써, 국내에서는 이례적으로 미국 등 해외 스타트업 투자약정과 유사할 정도로 우호적인 조건으로 이번 거래를 성사시킬 수 있었습니다.

 

4. 결과

 

피제이팩토리는 국내 대표적 기업용 어플리케이션 통합 및 보안솔루션 전문업체인 ㈜모코엠시스로부터 5억여 원을 상환전환우선주식 발행을 통한 방식으로 투자 받았습니다.

피제이팩토리에 따르면, 이번의 성공적인 초기투자 유치를 통해 디테일(Detail) 서비스의 구현을 완료하고, 이르면 2016년 여름부터 새로운 개념의 통합 카메라앱 및 SNS 서비스를 국내외 소비자들에게 제공할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.


관련기사: 연합뉴스 (http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/02/03/0200000000AKR20160203093400848.HTML?input=1195m)

 


※ 담당변호사:  변호사 이승재, 변호사 김재하, 변호사 이승진

법률상담이 필요하신 경우 아래 번호로 연락 바랍니다.

법무법인 리앤킴  02-6959-7678

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